ご相談の流れ

お問い合わせからご提案までの流れをステップ形式で解説しています。

STEP１：お問い合わせ・ご予約

各種お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
スタッフから折り返しご連絡をさせていただきます。

• 電話でお問い合わせ

• WEBでお問い合わせ

• LINEでお問い合わせ

初回面談のご希望日時とご相談内容を簡単にお聞かせください。

STEP２：初回面談（約1時間・無料）

お電話かWEB（GoogleMeet）でご連絡させていただきます。

なお、初回面談は、口頭での簡単な回答や情報提供になります。
より具体的な情報やご提案を望まれる場合は次のSTEPをご検討ください。

次のSTEPは、ご相談内容に合わせて料金を設定しております。
どのカテゴリーのご依頼になるかは、ご担当者にご確認ください。

▶相談MENU

※記載の金額は、一般的な事例を前提にした目安金額になります。
確定費用はご状況をおうかがいした上でお伝えさせていただきます。
内容の量・難易度・早急度などにより金額を変更させていただきます。

□初回面談は無料です。

 

STEP３：CFPによるご提案（発注・ご入金・情報共有）

初回面談ののち、ご依頼いただけるようでしたら、
ご指定の口座にご入金をお願いいたします。

その後、相談シート（Googleスプレッドシート）を共有させていただきますので、
現状の家計資産のご状況や具体的な相談内容ご入力ください。
※相談シートはFAXやPDFファイルでの共有も可能です。

ご記入後、こちらで内容確認をさせていただきます。
ご記入内容やご相談内容に合わせて、
こちらで分からないことがありましたら、
追加でご質問をしたりや資料提供をお願いすると思います。

細かく込み入ったことをおうかがいするかと思いますが、
ご対応をお願いいたします。

※質問は複数回になることもあります。ご了承くださいませ

STEP4：CFPによるご提案（ご提案書作成・ご説明）

相談シートのご入力・追加資料の共有をいただけましたら、
ご提案資料の作成にはいります。
※すべての情報がそろってから約3週間から1ヶ月程度の作成期間をいただきます。

ご提案書が作成できましたら、
GOOGLE MEET等オンライン説明をさせていただきます。

所要時間は120～180分程度です。
※質疑応答時間により前後します。

STEP5：フォローアップ

ご依頼後は、ご提案資料の補足説明はもちろんのこと、
ご提案書の作成等をともなわない簡単なご質問等は
無料でお受けしています。

お気軽にお声掛けくださいませ。

また２～３年ごとに1回は進捗共有のための提案書作成もうけたまわっています。
ライフプランは長期のプロジェクトになりますので、定期確認もぜひご利用ください。
※資料作成を伴う場合は、別途費用が生じます。

 

定期的におハガキやメールをお送りしていますので、何かあればご連絡ください。