家計整理シート
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HOUSEHOLD OVERVIEW
家計整理シート
初回面談の前にご記入をお願いいたします。
ご入力いただいた内容は、面談でのシミュレーションに直接反映されます。
わからない項目は空欄のままで構いません。
🔒 データはお手元にのみ保存されます
📋 給与明細（通常月・賞与月）・源泉徴収票（確定申告書）・金融資産の残高がわかるもの（通帳・アプリ画面等）・ローン返済予定表・保険証券をご準備ください
このシートは、ご自身でご家庭の状況を整理するためのものです。
どなたでもご自由にお使いください。

記入していくうちに「ここ、意外と決まっていないな」「この数字、見直したほうがよさそう」と気づくことがあるかもしれません。それだけでも、一歩進んでいると思います。
シートの内容を踏まえた個別のアドバイス・シミュレーションは、ライフプラン相談の中でご一緒しています。
👤
SECTION 01
基本情報
▲
ご自宅住所
詳しくは最後のSECTION 07「ご相談内容」に書く欄があります。ここは一言で大丈夫です。
記入できたら 次へ：お仕事・収入
💼
SECTION 02
お仕事・収入
▲
① 給与収入（メインのお仕事）
円
円
年収（自動計算）
―
月収×12＋賞与×回数
年収の増減率（年率） 毎年この割合で変化すると仮定します
−10% +10% 0%
② その他の収入副業・年金・配当等がある場合
③ 退職・年金
歳
円
歳
① 給与収入（メインのお仕事）
円
円
年収（自動計算）
―
月収×12＋賞与×回数
年収の増減率（年率） 毎年この割合で変化すると仮定します
−10% +10% 0%
② その他の収入副業・年金・配当等がある場合
③ 退職・年金
歳
円
歳
記入できたら 次へ：住居
🏠
SECTION 03-1
住居
▲
円
円／月
円
ℹ火災保険料はSECTION06「保険」欄にご記入ください。
今後の住まいについてのご予定
記入できたら 次へ：車にかかるお金
🚗
SECTION 03-2
車にかかるお金
▲
車のお金は分かりにくいのでこちらにまとめてご記入ください。お持ちでない・まだ分からない項目は空欄で大丈夫です。
💡 車検は「1回いくら・何年ごと・次回いつ」で1年あたりを自動計算します。これから購入予定の方は「⏱️ 次の買い替え（購入）」に購入時期をご記入ください
①毎月かかるもの
円
円
円
円
②年に1回など
円
円
年
③将来の買い替え（購入）
円
年後
年ごと
歳
毎月の車輛費 合計 0 円／月
年間の車輛費 合計（車検は1年あたりに換算） 0 円／年
記入できたら 次へ：家計収支
💰
SECTION 04
家計収支
▲
ここに書いていただいた金額がライフプランシミュレーションの基礎データになります。おおよそで構いませんが、できるだけ実態に近い数字をご記入ください。
各費目の ? をクリックすると含まれる内容が確認できます。
01毎月かかる費用▲
家計を別々に管理している
ONにすると本人・配偶者それぞれの欄に入力できます
世帯合計
🏠 住居費 🔒自動
― 円／月 SECTION03
🛡️ 保険料 🔒自動
円／月 SECTION06
🏦 貯蓄積立 🔒自動
円／月 SECTION05
📈 つみたて投資・NISA等 🔒自動
円／月 SECTION05
🛒 食費 ?スーパー・コンビニ・外食・デリバリー・お弁当代など。外食が多い場合は多めに。
円／月
💡 光熱費 ?電気・ガス・水道の合計。年間平均でご記入ください。
円／月
📱 通信費 ?携帯電話（家族全員分）＋自宅インターネット＋NHK受信料の合計。
円／月
👗 被服・美容費 ?洋服・靴・美容院・コスメなど身だしなみ全般。
円／月
🏥 医療費 ?病院・薬局・歯科・サプリなど。月変動が大きい場合は年間平均÷12で。
円／月
👛 お小遣い ?ご夫婦それぞれの自由に使えるお金の合計。
円／月
🎓 教育費 ?保育料・学校・学習塾・習い事の合計。年払いは月割りで。
円／月
🎭 娯楽・交際費 ?趣味・サブスク・友人との食事など。旅行は年間費用欄へ。
円／月
🚗 車関連費（月次） ?ガソリン・駐車場・高速など毎月かかる費用の合計。下の内訳を参考に入力してください。
円／月
📦 その他・雑費 ?日用品・消耗品・ペット費など上記以外の毎月の支出。
円／月
📋 毎月の合計
円／月
02賞与・ボーナスにかかる費用賞与を充てている費用があればご記入ください▲
ℹ毎年ボーナス時期に決まって支払うものをご記入ください。旅行・帰省・家電など時期が不定期なものは年間欄へ。
🛡️ 保険料・賞与払い 🔒自動
未入力 円／回 SECTION06
🏦 賞与積立・預貯金 🔒自動
未入力 円／回 SECTION05
📈 つみたて投資・賞与積立 🔒自動
未入力 円／回 SECTION05
📋 賞与払いの合計
― 円／回
03年間・不定期にかかる費用年額でご記入ください▲
🏙️ ふるさと納税 ?年間の寄付総額をご記入ください。実質負担は2,000円ですが、納税額の把握のためにご記入をお願いします。
上限額は年収・家族構成によって異なります。
円／年
✈️ 旅行・レジャー費 ?国内・海外旅行、帰省、テーマパーク・キャンプなど。
円／年
🎁 冠婚葬祭・贈答費 ?ご祝儀・香典・お歳暮・誕生日プレゼントなど。
円／年
🛋️ 家電・家具の買い替え ?大型家電・家具の年平均購入費。
円／年
🚗 車の維持費（年間） ?自動車税・車検・任意保険・自賠責保険など年払い費用の合計。
✅ 車検：2年に1回が多いので÷2して年額換算してください。
円／年
👨‍👩‍👧 親への援助・仕送り ?親への定期的な仕送りや将来的な介護費用の補助など。
円／年
📋 年間の合計
― 円／年
※ 手取りは収入分析タブの計算値。配偶者がいる場合は世帯合計。
記入できたら 次へ：資産・負債
🏦
SECTION 05
資産・負債（バランスシート）
▲
現時点での金額（おおよそ）をご記入ください。わからない項目は空欄でOKです。
💰 預貯金📈 金融資産🛡️ 保険・年金🏠 不動産・その他💳 負債
💰 預貯金 ― ▶
預貯金
現金・普通預金 ▶
定期預金 ▶
財形貯蓄 ▶
流動資産 小計（残高）
―
月々積立 合計 ―
賞与積立 合計 ―
📈 金融資産 ― ▶
金融資産
新NISAつみたて投資枠 ▶
新NISA成長投資枠 ▶
旧NISA旧NISA（一般・つみたて） ▶
特定口座特定口座・一般口座 ▶
iDeCo個人型確定拠出年金 ▶
投資資産 小計（残高）
―
月々積立 合計 ―
賞与積立 合計 ―
🛡️ 保険・年金資産 ― ▶
保険・年金資産
ℹSECTION06の貯蓄型保険の解約返戻金・企業型DC・企業年金は自動で反映されます。
貯蓄型保険 解約返戻金（現時点合計） ―
企業年金（受給見込み・任意）
円
保険・年金資産 小計 ―
🏠 不動産・その他 ― ▶
不動産・その他
🏠自宅 ▶
🏢投資用不動産 ▶
その他の資産
円
―
不動産・その他 小計
―
資産合計 ―
💳 負債 ― ▶
負債
🏠 住宅ローン ▶
🚗 カーローン ▶
🎓 教育ローン ▶
📚 奨学金 ▶
💳 カードローン・フリーローン ▶
📋 その他ローン ▶
負債合計 ―
💰 預貯金📈 金融資産🛡️ 保険・年金🏠 不動産・その他💳 負債
💰 預貯金 ― ▶
預貯金
現金・普通預金 ▶
定期預金 ▶
財形貯蓄 ▶
流動資産 小計（残高）
―
月々積立 合計 ―
賞与積立 合計 ―
📈 金融資産 ― ▶
金融資産
新NISAつみたて投資枠 ▶
新NISA成長投資枠 ▶
旧NISA旧NISA（一般・つみたて） ▶
特定口座特定口座・一般口座 ▶
iDeCo個人型確定拠出年金 ▶
投資資産 小計（残高）
―
月々積立 合計 ―
賞与積立 合計 ―
🛡️ 保険・年金資産 ― ▶
保険・年金資産
ℹSECTION06の貯蓄型保険の解約返戻金・企業型DC・企業年金は自動で反映されます。
貯蓄型保険 解約返戻金（現時点合計） ―
企業年金（受給見込み・任意）
円
保険・年金資産 小計 ―
🏠 不動産・その他 ― ▶
不動産・その他
🏠自宅 ▶
🏢投資用不動産 ▶
その他の資産
円
―
不動産・その他 小計
―
資産合計 ―
💳 負債 ― ▶
負債
🏠 住宅ローン ▶
🚗 カーローン ▶
🎓 教育ローン ▶
📚 奨学金 ▶
💳 カードローン・フリーローン ▶
📋 その他ローン ▶
負債合計 ―
純資産（資産合計 − 負債合計） ―
💰 共有預貯金👶 子どもの資産🏠 不動産・その他💳 負債
💰 共有資産・預貯金 ― ▶
共有資産・預貯金
共有口座・現金 ▶
共有・定期預金 ▶
👶 子どもの資産 ― ▶
子どもの資産
ℹお子さま名義の預貯金・ジュニアNISA・学資保険など。
🏠 不動産・その他 ― ▶
不動産・その他（共有）
不動産・その他 小計（共有） ―
💳 負債（ペアローン等） ― ▶
負債（ペアローン等）
🏠 住宅ローン（ペアローン） ▶
※ 世帯合計は本人・配偶者・共有の入力値を合算しています。
負債合計 ―
純資産（資産合計 − 負債合計） ―
記入できたら 次へ：保険
🛡️
SECTION 06
保険
▲
加入中の保険をご記入ください。保険証券を手元に置いてご記入いただくとスムーズです。
わからなければ保険証券のコピーを面談時にお持ちください。
記入できたら 次へ：ご相談内容
💬
SECTION 07
ご相談内容・ご希望
▲
① 気になっていること・お悩みをすべて選んでください
複数選んでいただいて構いません
② 面談で確認したいこと・ご質問
思っていることをそのまま書いてください。どんな些細なことでも構いません。
① 上のボタンを押してファイルを保存してください
② 保存したファイル（.json）をLINEまたはメールでFPにお送りください
綾野1級FP事務所｜家計整理シート
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