綾野1級FP事務所
ご相談にあたりご準備いただきたい資料一覧
シミュレーションは、実際の数値にもとづくほど精度が高まります。可能な限りご準備いただけますと幸いです。
また、ご本人様に加え、配偶者様・お子様など、ご家族皆様の分をご用意いただけますと有り難いです。
また、ご本人様に加え、配偶者様・お子様など、ご家族皆様の分をご用意いただけますと有り難いです。
ご相談内容を選んでください（複数選択可）
01 収入に関する資料
| 源泉徴収票給与所得・役員報酬がある方（直近1年分） | |
| 確定申告書の控え確定申告をされている方（第一表・第二表、直近1年分） | |
| 給与明細直近2〜3か月分、および直近1年分の賞与明細 | |
| 内定通知書・オファーレターご転職予定の方（年収・賞与の記載があるもの） |
02 年金に関する資料
| ねんきん定期便毎年お誕生月に届くハガキまたは封書 | |
| ねんきんネットの画面ご利用の方のみで結構です | |
| 企業型DC・iDeCoの資料残高・掛金額・運用商品の記載があるもの | |
| その他年金に関する資料上記以外で、全体像を把握できるもの |
03 保険に関する資料
| 保険証券生命保険（外貨建てを含む）・医療保険・個人年金保険・学資保険など、ご加入中のすべての契約 | |
| 保険設計書・パンフレット証券がお手元にない場合は、内容を確認できる資料 | |
| その他保険に関する資料上記以外で、契約内容を確認できるもの |
04 資産に関する資料
| 預貯金の残高金融機関名・種別・残高の記載があるもの | |
| 証券口座の残高保有銘柄・時価評価額の記載があるもの | |
| その他資産に関する資料上記以外で、種別・時価を確認できるもの |
05 借入に関する資料該当される方のみ
| 住宅ローン返済予定表残高・金利・返済期間の記載があるもの | |
| 金銭消費貸借契約書金利タイプ（長期・短期プライムレート連動）が確認できれば十分です | |
| その他の借入明細自動車ローン・教育ローン・奨学金など | |
| その他借入に関する資料上記以外で、残高・返済額を確認できるもの |
06 自宅購入・売却に関する資料該当される方のみ
| 販売図面・物件概要書ご購入検討中の物件の価格・所在地・面積の記載があるもの | |
| 資金計画書・見積書頭金・諸費用の内訳の記載があるもの | |
| 住宅ローン事前審査の結果借入可能額・金利の記載があるもの（お済みの方のみ） | |
| 現在のお住まいの賃貸借契約書家賃・更新料の記載があるもの | |
| ご売却予定の自宅の査定書査定価格の記載があるもの | |
| ご売却予定の自宅の購入時の売買契約書購入価格（取得費）の記載があるもの |
07 賃貸用（投資用）不動産に関する資料該当される方のみ
| 売買契約書・重要事項説明書ご購入時の書類一式 | |
| 賃貸借契約書（サブリース・マスターリースを含む）賃料・契約条件の記載があるもの | |
| 不動産所得の収支内訳書確定申告書に添付したもの（両面・直近1年分） | |
| 収支報告書毎月の賃料・管理費・修繕積立金の記載があるもの | |
| 物件のローン返済予定表残高・金利・返済期間の記載があるもの | |
| 固定資産税の課税明細書毎年春頃に届くもの | |
| 長期修繕計画書将来の修繕積立金の計画を確認できるもの | |
| その他賃貸用不動産に関する資料上記以外で、収支・契約内容を確認できるもの |
※ 日々の家計（支出）の状況は、別途お送りする「家計整理シート」にて確認しますので、本一覧には含めておりません。